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11位光伏大佬致信新华社:希望变革不要太激烈,怕行业承受不了

2018/6/7 11:04:01 来源:上海快网

原标题:11位光伏大佬致信新华社:希望变革不要太激烈,怕行业承受不了

【观察者网 综合报道】

 

因补贴过度导致行业乱象丛生,近日,多部委出台“光伏新政”对其予以整治,引发行业地震。受新政影响,本周,光伏行业股票暴跌。

 

63日,11名光伏大佬致信新华社,呼吁国家“放光伏产业一条生路”。

 

但也有多家行业“龙头”发公告称,仍有相当的利润空间。

 

据媒体梳理显示,光伏行业一年拿国家数百亿补贴,部分头部企业净利润率超20%,媲美苹果公司。

 

新政出台,行业地震,11位光伏大佬致信新华社

 

61日,国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(因文件落款时间是531日,因此业界称为“531新政”或“光伏新政”)。

 

这份被视为“行业急刹”的光伏新政中明确规定:2018年在国家下文前各地不得安排需国家补贴的普通电站;对分布式光伏进行规模管理,2018年安排10GW;“自发自用、余电上网”分布式光伏全电量补贴降低至0.32/度等。

 

该文件出台后,在行业内部引发剧烈震动,本周一(64日),光伏股全线大跌。

 

63日,11名光伏大佬致信新华社,发表“关于企业家对三部委出台531光伏新政的紧急诉求 ”的联名信。

 

光伏企业家们在联名信中称,国家对光伏清洁能源的补贴自2015年起已拖欠1000多亿,而国家每年给火电的补贴就有1000亿,如果将社会用电每度附加从19增加到3分钱,补贴问题就可以全部解决。

 

对于光伏电价,光伏企业家们称,国外最低光伏电价可以做到0.14人民币,但这背后是零地价、零税收、融资成本不到3%,甚至还有补贴;但在中国建光伏电站,需要面对的是高地价、各种税,荒山废矿都要交各种费,电力三产公司漫天要价,地方政府要求配套投产、要求进行扶贫,此外,企业的融资成本也很高,这一切都使非光伏系统投资成本大大上升。

 

对于未来,企业家们表示,光伏行业真正平价上网还需要35年的时间,这个行业还需要政府继续支持。此次光伏新政引起了全行业的巨大反响,大家都觉得天要塌下来,许多经营小本生意的光伏企业家都想要跳楼了。

 

针对新政,光伏企业家们提出了诸多质疑:

 

文件出台马上执行,给大家一点时间都没留,没补贴了项目要不要继续干?损失谁承担?

 

为文件要求今年新增光伏装机没有普通地面地站指标,但之前许多企业是根据国家能源局2020光伏发展规划在做扩产计划,对行业打击巨大。

 

对于分布式光伏工商业自发自,近些年已获诸多工商业主及民众接受,文件出台后或对10多万家庭造成重大打击,甚至引发社会矛盾。

 

所以,光伏企业家们联名强烈建议给予已经合法批准开建的项目一定的缓冲期。

 

光伏行业现状:一年拿数百亿补贴,头部企业净利润率媲美苹果

 

据光伏能源网此前提供的数据,2017年,光伏行业的总发电量为1182亿kWh,占全国总发电量的1.82%,需要补贴大约600亿元。

 

以黑鹰光伏此前统计的22家光伏企业2017年预计净利润计算,2017年全年,上述22家企业净利润合计高达118亿元。据此预计,行业数百家企业的净利润应该在1000亿以上。

 

但另有媒体给出了截然不同的数据。

 

据《每日经济新闻》此前报道,整个2017年,实现盈利的光伏企业上市公司净利润总和也就300亿元上下。

 

《广州日报》则称,过去十年,A股概念类公司合计获得政府的财政补贴高达325亿元, 2016年达到高峰,当年给上市公司发放的补贴为57.84亿元。而到2017年大幅下降到10亿元以下。“这仅是上市公司的数据,整个行业的补贴规模会更大”,一位新能源行业人士表示。

 

而具体到利润率,各企业、各环节之间又有着严重的差异。

 

据中国能源报此前援引中国光伏行业协会秘书长王勃华说法称,在光伏行业中国,组件企业在2017年的净利润率非常低,位列前茅的企业净利润率平均只能到1%;而据光伏龙头隆基股份于今年1月披露的2017年全年业绩预告显示,该公司去年归母净利润为33亿至36亿元,净利润率超过20%,有媒体将此称为“和苹果公司不相上下”。

 

观点:光伏成本下降比政府预期快,背后乱象丛生或有利益博弈

 

据观察者网专栏作者、光伏行业资深从业者“野人烫发”介绍,尽管业内对“严控光伏发展规模”已经有了心理准备,但新政的严厉程度,仍然超过大部分人的预判。

 

“野人烫发”称,从产业角度看,本次新政出台的背景是,此前,光伏产品的成本下降速度超过了政策制定者的预期,降得太快;相比之下,再按照原有的标准补贴,就显得有点过度了。

 

虽然这只是行业正常的发展现象,但实际情况确实就是,成本下降比补贴下降领先了那么一点点。2015年的时候估计2019年会降到2.5元,实际上2017年底达到了,也就提前了一年多,但是就形成了这么一个投资回报率高的结构性机会。”

 

谈及补贴,“野人烫发”称,是调整能源格局的一种手段,补贴的目的是为了加快光伏电站的容量建设,用干净的能源替代煤电;这样做虽然直接成本较高,但也会有显著的环境收益。

 

过去这些年,国家对光伏大力补贴,全国范围内出现了光伏电站过剩的情况,大量的光伏电力被白白放弃。但光伏并网发电的好处是,因为不需要燃料,所以不需要付出额外的成本。

 

“野人烫发”看来,此次针对光伏行业进行政策调整,除了上述原因之外,背后或许也有利益考量。煤电的产业链漫长,国家即使在战略层面上有决心降低煤电比例,但具体执行上,中下层还是会有推不太动的情况。

 

此外,“野人烫发”也指出,中国制造的光伏产品世界占比第一,但很多其他国家或地区成本更低,这其中的根本问题是国内融资成本高昂;此外,消纳光伏发电本不该是光伏行业独自承担的责任,电网建设和电站建设对环境和能源安全都有重要意义,相关行业也应给予帮助和分担。

 

另有观察者网读者指出,近几年,光伏行业乱象丛生,许多厂商为了获取政府补贴,虚假并网、偷工减料、以次充好、移花接木……本来十几二十年的远景规划,为了获取国家补贴而拼命抢装,两三年就干完,导致工程质量粗糙,项目寿命被严重缩短。

 

甚至还有中间商,一方面,以不开票价格购买组件设备,转手卖给农户能赚17个点的利润;另一方面,又铺设劣质组件,获取光伏资格后去银行骗取光伏贷。这样一来,钱全被中间商赚走,农户还发不了电。

 

龙头企业公告:仍有较大利润空间,新政为“出海”助力

 

据证券时报6日报道,5日,通威股份、隆基股份、林洋能源、正泰电器等多家光伏上市公司解读了新政对公司经营的影响,认为光伏组件价格短期可能向下波动,制造环节的毛利率较大下滑,但对龙头来说仍然有相当的利润空间。

 

而组件价格的下调,对于光伏电站系统业务来说则意味着成本降低和利润增加,客户也将更倾向于选择更有实力的企业来设计运营。

另一方面,新政也将进一步推动国内光伏企业“出海”。阳光电源就表示,国内光伏市场下半年的需求会不及预期,但海外业务发展迅猛,全球的光伏装机量整体下降不会特别大。

另据投资研究平台“阿尔法工厂”预测,新政一出来后,市场会迅速的进入一个急冻期。新政承认了“630”之前的备案,并且开工建设的电站有效,所以短期内还会有出货。

但到了第三季度,制造业会进入观望期,不再对上游进行采购,硅料库存开始累积,而下游也开始进入了观望期。在观望中等待价格下跌,也没有了采购行为。结合眼下的各环节价格予以计算,可以得出的结论是,全行业会陷入亏损的境地,只有极少部分优秀的厂商可以继续盈利。

此时,在硅料成本偏高的情况下,以多晶硅片为主的企业将会面临严峻挑战。而在“阿尔法工厂”看来,受新政影响最大的,当属户用分布式经销商;因为前五个月分布式装机量已经达到十个吉瓦,意味着接下来的七个月时间将不会有新的指标。

到了四季度,经历急冻后的需求会慢慢起来,但部分龙头企业声称扩产步伐不会停下来,此时,产能共挤的状况或许会有所加剧。 

但总而言之,对于光伏产业,由于相关产品成本不断下滑,产品价格只要稳定在一个位置,一段时间以后,企业的利润就可以大幅提升。

另外,“阿尔法工厂”还说,从产业周期的大的角度来看,这一轮周期之后,光伏行业频繁的周期洗礼将会越来越少。因为以后光伏的发展越来越不需要依靠补贴,没有补贴的扰动光伏行业的周期特性就越来越弱。反倒会因为组件价格的持续下滑,度电成本的持续降低,更多的体现为长期的成长性。

综上所述,这一轮产业洗礼以后,光伏产业上游的多个环节将会迎来寡头垄断的时代,整个行业的专业化程度将会有显著提高。此外,洗牌过后,一些老的公司会被淘汰,而新公司会崛起。

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